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- 資産1000億ドル（15兆円）バフェットの投資術
- 日本株の保有銘柄
- バフェット流の新NISA術
「投資の神様」と呼ばれるウォーレン・バフェットは、長年にわたり株で成功している数少ない投資家の一人です。
億万長者の資産を築いたその投資哲学と手法は、多くの投資家に影響を与え続けています。
この記事ではそんなバフェットのノウハウをギュッとまとめています。
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バフェットの投資術
- 長期投資を心がける
短期の値動きに振り回されず、良い企業の株を長く持ち続ける - 割安な株を選ぶ
企業の価値に対して株価が安いと判断できるものに投資する - 理解できるビジネスに投資する
仕組みや成長性が理解しやすい、シンプルな業界や企業に絞る - 競争力が強い企業を選ぶ
他社が簡単に真似できない強みを持つ企業に投資する - 市場の波に流されない
株価が上がっても下がっても焦らず、自分の判断を信じる
個別株よりS＆P500インデックス投資
【一番売れてるのはeMAXIS Slimシリーズ】
| S＆P500 | オルカン | |
|---|---|---|
| 1年利回り | 43.79% | 37.79% |
| 5年利回り | 23.52% | 19.39% |
| 信託報酬 （コスト） | 0.09372％ | 0.05775% |
| 投資先 | 米国企業 | 全世界企業 （約6割が米国企業） |
バフェットは奥さんに、自分が死んだら遺産の90％をS&P500インデックスファンドに投資するよう言っています。
S&P500はアメリカの主要企業500社で構成され、個別銘柄のリスクを避け、長期的に安定したリターンを狙う方法です。
「平均的な投資家が最も成功する方法は、低コストで広範な市場をカバーするS&P500に投資すること」と述べており、特に初心者にはこの戦略をおすすめしています。
好きなコカコーラで資産を増やす
バフェットは、「好きなもの、理解できるものに投資する」方針を持っており、1988年から投資しているコカ・コーラはその代表的な例です。
コカ・コーラは世界中で愛されるブランドで、景気変動に左右されにくいディフェンシブ銘柄。
また、高配当を維持しており、バフェットのポートフォリオでも安定した収益源となっています。
マンガでわかるバフェット投資術
ここまで解説したウォーレン・バフェットの人生を通した投資哲学をまとめた本も発売中。
さらに詳しく、そしてマンガでわかりやすく解説しています。
漫画バフェット投資術
バフェットの保有銘柄
保有している日本株と米国株
バフェットは米国株を中心に、日本株は商社を中心に保有しています。
コカコーラや三菱商事など、配当利回りの高さより長期で成長する銘柄を優先。
2つ合わせて長期で利益を狙うを投資スタイルです。
次に買うと噂されている日本株
2800億円を用意して、2024年に再び日本株を買うと噂されています。
予想されているのは、食品・インフラ・金融・海運・保険など。
商社のときと同じく、手堅く長期成長する銘柄が本命と噂されています。
バフェット保有銘柄がわかる証券会社
米国発の「moomoo証券」では、バフェットが保有している銘柄がリアルタイムでわかる。
保有銘柄だけでなく、画像のように業種分布もチェックできます。
バフェット株がリアルタイムでわかる
バフェット流・新NISA無料講座『バフェッサ』
バフェッサとは、バフェット＋NISAから生まれた無料講座です。
日本の投資学校GFSがバフェットの戦略を分析し、NISAや株式投資に使えるように解説。
動画は本の7倍の情報量があると言われています。
無料でバフェットが学べる
新NISAにおすすめの証券会社
対面型の証券会社や銀行とネット証券を比べると、手数料もポイントも圧倒的な差。
人件費がはいる分、投資信託でも株式投資でもネット証券一択です。
新NISAで投資するのにおすすめのネット証券3社をまとめました。
総合力No.1「SBI証券」
手数料・ポイント・銘柄数・サービス・連携のすべてがトップクラス。
迷ったらSBI証券を口座開設しておけばOK。
以下の銀行とクレカ
を揃えることで、よりポイントと連携力がパワーアップします。
総合力No.1
ポイントNo.1「マネックス証券」
SBI証券・楽天証券の影に隠れてますが、総合力では二強にせまる勢い。
特にポイントは二強を上回る。
以下のカードと揃えると（銀行は複数あるので一番おすすめを紹介）
連携力とポイントはNo.1レベルです。
ポイント還元率No.1
使いやすさNo.1「楽天証券」
SBI証券が機能性なら、楽天証券は使いやすい。
より初心者向けに総合力が高いのが楽天証券です。
以下の銀行とクレカを揃えると、
連携力の高さもSBI証券とトップ争うレベルです。
初心者が使いやすい
よくある質問
- バフェットの投資術を一言でまとめると？
- 割安で価値のある企業を長期保有する
- バフェットの投資術は初心者でもマネできる？
- シンプルな戦略なのでマネはしやすい。ただし、それを長期で実践でし続けるにはメンタルも鍛える必要があります。
- 無料講座バフェッサはバフェットと直接関係があるの？
- 日本の投資学校GFSがバフェットの戦略を分析して作っただけで直接関係はありません。
投資の神様バフェットに学ぶ勝ち方！日本株の保有銘柄で見える戦略まとめ
「本当の価値よりも安い株を買い、長く持ち続ける」
バフェットの投資術はシンプルだけど奥深い。
このシンプルな戦略により、バフェットは54年間で約10,900倍のリターンを達成しました。
初心者でもバフェットの投資を参考にすることで、成功に近付くことができます。
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